CRM y estrategia
CRM y estrategia digital
Un CRM no sirve de nada si el equipo comercial no lo usa. La implantación es tanto de proceso como de herramienta.
Qué es
Un CRM es el sistema donde vive la relación con clientes y potenciales: quién es quién, qué se ha hablado, en qué punto está cada oportunidad y qué toca hacer a continuación. La estrategia digital define cómo llegan esos contactos y qué ocurre con ellos desde el primer momento.
Para quién
Empresas con un equipo comercial o de atención que gestiona un volumen de relaciones superior al que cabe en la memoria de una persona.
Qué problema resuelve
- Información de clientes repartida entre correos personales y agendas privadas.
- Oportunidades que se enfrían porque nadie tenía asignado el seguimiento.
- Previsiones comerciales basadas en la sensación de cada comercial.
- Campañas que generan contactos que nunca llegan a trabajarse.
Qué puede hacer Telfo
Alcance del servicio
- Implantación de CRM
- Configuración del embudo real de la empresa, no del embudo genérico que viene por defecto.
- Migración y limpieza de datos
- Unificación de contactos duplicados, normalización y carga controlada del histórico.
- Automatización comercial
- Recordatorios, asignación de contactos, secuencias de seguimiento y avisos por inactividad.
- Integración con el resto de sistemas
- Conexión con la web, el ERP, la facturación y los canales de contacto.
- Cuadros de mando
- Actividad, conversión por etapa, origen del contacto y previsión, con el dato actualizado solo.
Cómo lo hacemos
Primero se define el proceso comercial que la empresa quiere tener, después se configura la herramienta para que ese proceso sea el camino más cómodo. Un CRM se adopta cuando registrar la información cuesta menos que no registrarla.
Con qué se integra
Tecnologías que podemos utilizar
Implantación
Cómo se implanta
El mismo orden de trabajo en todos los proyectos, ajustando la profundidad de cada fase al alcance.
Entender
Levantamos procesos reales, sistemas en uso y puntos de fricción. Antes de proponer tecnología hay que saber cómo trabaja la empresa hoy.
Diseñar
Definimos la arquitectura objetivo y el plan por fases: qué se construye, qué se integra, qué se retira y en qué orden.
Construir
Desarrollo e integración por incrementos utilizables, con entornos de prueba y validación del equipo que va a usarlo.
Implantar y evolucionar
Migración, formación, puesta en producción y acompañamiento. Después, mantenimiento y evolución con el sistema ya en marcha.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales
El que encaje con el proceso, el tamaño del equipo y los sistemas ya en uso. La elección se hace después del análisis, no antes: recomendar una herramienta sin conocer el proceso es apostar.
Es el riesgo principal de cualquier implantación. Se mitiga reduciendo la fricción de registro, automatizando todo lo que se pueda capturar solo y demostrando pronto que la herramienta les ahorra trabajo.
Sí, siempre que sea exportable. La migración incluye limpieza y deduplicación, porque arrastrar datos sucios a un sistema nuevo reproduce el problema anterior.
La configuración es la parte corta. Lo que marca el plazo real es la limpieza y migración de los datos que ya existen, y la adopción por parte del equipo. Un CRM configurado en tres semanas que nadie usa a los seis meses no es una implantación terminada.
No. Casi todos los CRM se pagan por usuario y mes directamente al fabricante, y ese coste es independiente del trabajo de implantación. Conviene calcularlo a tres años y con el número de usuarios previsto, porque es donde se llevan la sorpresa muchas empresas.
Relación con otras soluciones
Con qué se combina habitualmente
Siguiente paso
Cuéntanos qué necesitas resolver
Da igual si es una necesidad concreta o un proyecto completo todavía sin definir. La primera conversación sirve para entender el problema y decir con franqueza qué haríamos y qué no.